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失踪踪传多年的《葵花宝典》重出江湖，在武林傍边激起了巨除夜的动乱，令狐冲（马景涛饰）是华山学生，受命潜入以东方不败（郑秀珍饰）为首的邪教日月神教，想要夺回葵花宝典，却意外的重逢了东方不元婴。不知对方真实身份的令狐冲和东方不败一见如故，相谈甚欢。邪恶的岳不群（郑各评饰）盗走了珍贵的辟邪剑法，练成往后连杀数人，而且嫁祸到了令狐冲的头上。林平之为了报仇，竟然自宫最早修炼葵花宝典。与此同时，神教魔女任盈盈（范文芳饰）心仪令狐冲已久，处处帮他圆场获救，得知这一切的令狐冲和任盈盈之前的激情日渐慎密亲密。任我行和东方不败有着深仇年夜恨，想要除之尔后快，在黑木崖的决战傍边，东方不败的真实身份事实下场暴光。